صادرات الصين من الملابس من نوفمبر إلى يونيو
هناك عوامل متعددة تؤدي إلى زيادة تراجع الصادرات
ويرجع الانخفاض في صادرات الملابس على أساس سنوي إلى أربعة عوامل. أحدهما هو القاعدة المرتفعة لنفس الفترة من العام الماضي، وكان يونيو 2022 شهرًا شهد تعزيزًا سريعًا لاستئناف العمل والإنتاج بعد الوباء. والثاني هو نهاية تراكم الطلبات في المرحلة المبكرة. شحن مركزي في الفترة من مارس إلى أبريل، مع تجاوز نمو الصادرات برقم مزدوج توقعات السوق، لكن تراكم الطلبات والشحنات انتهى في مايو، ودخلت الصادرات في نطاق هبوطي. ثالثا، لا يزال الطلب الخارجي يتباطأ، ولا تتجاوز سرعة ومدى التباطؤ التوقعات. رابعا، أدى التعديل المتسارع لنمط سلسلة التوريد العالمية إلى تغييرات مهمة في هيكل الصادرات في الصين، وانخفضت الصادرات إلى الأسواق الرطبة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
صادرات الملابس المنسوجة أفضل من الملابس المحبوكة
تعتبر عملية تصنيع الملابس المنسوجة معقدة نسبيًا، وذات قيمة مضافة عالية للمنتجات. درجة النقل الصناعي الخارجي أقل من الملابس المحبوكة، وحجم الصادرات ومعدل النمو أفضل من الملابس المحبوكة. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، بلغت صادرات الملابس المنسوجة 33.76 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 0.1% على أساس سنوي؛ وبلغت كمية الصادرات 6.16 مليار قطعة، بانخفاض قدره 2.1% على أساس سنوي؛ وارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي. بلغت صادرات الملابس المحبوكة 33.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 7.9% على أساس سنوي؛ وبلغت كمية الصادرات 9.98 مليار قطعة، بانخفاض قدره 6.3% على أساس سنوي؛ وانخفضت أسعار الصادرات بنسبة 1.8% على أساس سنوي. وبلغت صادرات إكسسوارات الملابس 7.39 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.6% على أساس سنوي.
تسارع تراجع صادرات الملابس القطنية إلى الأسواق الغربية في الولايات المتحدة
إن "إزالة الطابع الصيني" المتسارع عن منتجات القطن الأمريكية لم يؤثر بشكل خطير على صادراتنا من منتجات القطن إلى الولايات المتحدة فحسب، بل كان له أيضًا آثار سلبية على الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، بلغت صادرات الصين من الملابس القطنية المحبوكة 12.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 15.2% على أساس سنوي؛ بلغت صادرات الملابس المنسوجة القطنية 10.59 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 4.5% على أساس سنوي. وانخفضت صادرات الملابس القطنية المحبوكة والمنسوجة إلى الولايات المتحدة بنسبة 32.7% و24.3% على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 30.3% و24.8%، وانخفضت الصادرات إلى اليابان بنسبة 26.1% و20.3% على التوالي. لقد تجاوز حجم صادرات الملابس المصنوعة من الألياف الكيماوية حجم الملابس القطنية بكثير ويستمر في النمو. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، بلغت صادرات الملابس المحبوكة من الألياف الكيماوية 16.28 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 2.6٪ على أساس سنوي؛ وبلغت صادرات الملابس المنسوجة من الألياف الكيماوية 19.48 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.2%.
الفئات الرئيسية للصادرات تختلف في درجة الحرارة ودرجة الحرارة
وفي الفترة من يناير إلى يونيو، زادت صادرات البدلات والبدلات غير الرسمية بنسبة 7.6%، وزادت صادرات الأوشحة/ربطات العنق/المناديل بشكل ملحوظ بنسبة 20.1%، وزادت صادرات حمالات الصدر والجوارب قليلاً بنسبة 1%. وانخفضت صادرات فئات الملابس الرئيسية الأخرى بدرجات متفاوتة، بما في ذلك السترات، والملابس الداخلية/البيجامات، والملابس الرياضية، وملابس الأطفال، والتي انخفضت بنسبة 12%، و9.1%، و9.9%، و21.9% على التوالي.
كان أداء الأسواق الناشئة جيدًا، وانخفضت نسبة السوق الرطبة تدريجيًا
متأثرة ببيئة التجارة الدولية، تخضع صادرات الملابس الصينية لتعديلات هيكلية. فقد انخفضت حصة الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تدريجياً، في حين كان أداء الصادرات إلى الأسواق الناشئة مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وروسيا وآسيا الوسطى جيداً، وأصبحت تدريجياً نقطة بارزة جديدة تدفع نمو التجارة الخارجية. .
وفي الفترة من يناير إلى يونيو، بلغت صادرات الصين من الملابس إلى الاقتصادات الغربية المتقدمة (الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) 43.54 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14.4% على أساس سنوي؛ وهو ما يمثل 56.7%، بانخفاض قدره 6.8 نقطة مئوية على أساس سنوي. وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 15.93 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 17.9% على أساس سنوي؛ وتبلغ النسبة 20.7%، بانخفاض قدره 3.5 نقطة مئوية على أساس سنوي. وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 12.88 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 18.9%؛ وبلغت النسبة 16.8% بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية. وبلغت الصادرات إلى اليابان 5.88 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 8.7%؛ وبلغت النسبة 7.7% بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية. وبلغت الصادرات إلى الآسيان 8.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 15.6%. منذ العام الماضي، تجاوزت الآسيان اليابان لتصبح ثالث أكبر سوق لصادرات الملابس في الصين، وهي السوق الوحيدة من بين أسواق تصدير الملابس الرئيسية الأربعة في الصين التي تحقق نموًا إيجابيًا، وهو ما يمثل 10.7٪، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية على أساس سنوي. .
ومن منظور الأسواق الإقليمية الرئيسية، بلغت الصادرات إلى الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" في الفترة من يناير إلى يونيو 22.12 مليار دولار أمريكي، بزيادة 16.8%. وبلغت الصادرات إلى الدول الأعضاء في RCEP 20.66 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.5٪. وبلغت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست في الشرق الأوسط 2.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.1%. وبلغت الصادرات إلى أمريكا اللاتينية 4.32 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.3%. وبلغت الصادرات إلى أفريقيا 4.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31.2%. وبلغت الصادرات إلى دول آسيا الوسطى الخمس 5.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 37.6%، مع زيادة الصادرات إلى كازاخستان وطاجيكستان بشكل ملحوظ بنسبة 199.8% و109.2% على التوالي.
ومن منظور أسواق الدولة الواحدة الكبرى، بلغت الصادرات إلى كوريا الجنوبية وأستراليا وروسيا 3.36 مليار، و2.88 مليار، و1.98 مليار دولار أمريكي، بمعدلات نمو بلغت 14.2%، و4.4%، و44.2% على التوالي؛ وانخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة وكندا بنسبة 21.7% و19.4% إلى 2.1 مليار دولار و1.22 مليار دولار على التوالي.
نمو سريع في الصادرات في المناطق الوسطى والغربية، مع انخفاض نسبة المحافظات والمدن الشرقية
وأظهرت مناطق التصدير الخمس الكبرى اتجاها نزوليا في الفترة من يناير إلى يونيو. وبلغت صادرات مقاطعة تشجيانغ 16.33 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 0.4% على أساس سنوي. بلغت صادرات قوانغدونغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان 12.36 مليار دولار أمريكي، 91.3 مليار دولار أمريكي، 8.59 مليار دولار أمريكي، و7.06 مليار دولار أمريكي على التوالي، بانخفاض 12.9%، 18.9%، 2.6%، و11.6% على التوالي. -على أساس سنوي. وتبلغ النسبة الإجمالية لأكبر خمس مقاطعات ومدن تصدير في الصين 69.6%، بانخفاض 3.6 نقطة مئوية على أساس سنوي. وزاد إجمالي صادرات 20 مقاطعة ومدينة في المناطق الوسطى والغربية بنسبة 21.8%، وهو ما يمثل 21.1% من إجمالي الصادرات وزيادة قدرها 4.5 نقطة مئوية. من بينها، صدرت شينجيانغ وهوبي وقوانغشي وسيتشوان 5.27 مليار و1.4 مليار و1.35 مليار و1.35 مليار دولار أمريكي على التوالي، بزيادة 53.7% و30.1% و149.7% و59.3% على التوالي.
وتستمر حصة الصين في السوق في الدول المتقدمة في الانخفاض
إن اتجاه نقل الطلب في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وأوروبا واضح، كما انخفضت حصة الصين من واردات الملابس في أسواق الدول المتقدمة بشكل أكبر. وفي الفترة من يناير إلى مايو، بلغت حصة الصين من واردات الملابس إلى الولايات المتحدة 19.8%، بانخفاض 2.1 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ تمثل 24.7% من حصة الاتحاد الأوروبي، بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية؛ تمثل 51.5% من حصة اليابان، بانخفاض قدره 3.1 نقطة مئوية؛ وتبلغ حصتها في المملكة المتحدة 21.8%، بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية؛ تمثل 59.5% من حصة أستراليا، بانخفاض قدره 2 نقطة مئوية؛ وتبلغ الحصة في كندا 28.1%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية. وفي الأسواق المتقدمة، زادت الحصة السوقية في كوريا الجنوبية فقط، حيث تمثل 32.5% من واردات كوريا الجنوبية في الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة.
2. وضع السوق الدولية
وتشهد الأسواق المتقدمة عموما تباطؤا في الواردات
باعتبارها سوقًا استهلاكية عالمية رئيسية للملابس، لا تزال واردات الملابس من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بطيئة، مع انخفاضات تزيد عن 10%. وفي الفترة من يناير إلى مايو، استوردت الولايات المتحدة ملابس بقيمة 34.8 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 23.6%. استورد الاتحاد الأوروبي ملابس بقيمة 38.53 مليار دولار أمريكي، بانخفاض سنوي قدره 10.9%. وبلغت قيمة الملابس المستوردة في اليابان 10.24 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 0.1٪ على أساس سنوي. استوردت المملكة المتحدة ملابس بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15.5% على أساس سنوي. استوردت كندا ملابس بقيمة 4.75 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.2% على أساس سنوي. استوردت أستراليا ملابس بقيمة 3.67 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.4% على أساس سنوي. ومن بين الأسواق المتقدمة الرئيسية، شهدت كوريا الجنوبية فقط زيادة طفيفة في الملابس المستوردة، حيث وصلت الواردات إلى 5.05 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 1.8٪.
تباطأت الدول المصدرة للملابس الرئيسية بشكل ملحوظ
وقد ضعف الطلب في الأسواق العالمية الكبرى بشكل عام، وتواجه الدول الرئيسية التي تعرض الملابس خارج الصين أيضًا انخفاضًا في الصادرات، حيث تشهد بعض الدول معدل انخفاض يتجاوز بكثير انخفاض الصين بنسبة 4.1٪. وفقًا لجمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية، صدرت فيتنام ملابس بقيمة 18.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض كبير قدره 17.6٪ على أساس سنوي. وفي الفترة من يناير إلى مايو، صدرت تركيا ما قيمته 8.06 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 1%؛ وبلغت صادرات الهند 7.11 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.7%؛ وبلغت صادرات إندونيسيا 3.35 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 23.4%.
ومن منظور صادرات الأقمشة الصينية إلى الدول المجاورة، كان هناك أيضًا انخفاض كبير. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، انخفضت صادرات الأقمشة إلى فيتنام بنسبة 12.8%، وانخفضت الصادرات إلى بنجلاديش بنسبة 24.7%، وانخفضت الصادرات إلى كمبوديا بنسبة 17%، وانخفضت الصادرات إلى إندونيسيا بنسبة 12.9%، وانخفضت الصادرات إلى ميانمار بنسبة 18%.
3. توقعات الاتجاه
يتعافى الاقتصاد العالمي تدريجياً، لكن النمو لا يزال ضعيفاً
وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 26 يوليو، سينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3.0% في عامي 2023 و2024. ويتركز التباطؤ الاقتصادي بشكل أساسي في الاقتصادات المتقدمة، التي سينخفض معدل نموها من 2.7% في عام 2022 إلى 1.5% هذا العام، وسيظل عند مستوى بطيء قدره 1.4% في العام المقبل. ولا يزال من المتوقع أن تنتعش الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع تسارع معدلات النمو من 3.1% في عام 2022 إلى 4.0% و4.1% في العامين المقبلين. سينخفض التضخم الإجمالي العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.8% في عام 2023 و5.2% في عام 2024، لكن من المتوقع أن يكون انخفاض التضخم الأساسي أبطأ.
الاقتصاد الأمريكي يتجاوز التوقعات، ومرونة التوظيف تدعم الإنفاق الاستهلاكي
نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% في الربع الثاني، وهو أعلى من 2.0% في الربع الأول، والذي فاق التوقعات. ويرجع ذلك إلى مرونة سوق العمل التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن زيادة استثمار الشركات في المعدات، مما يقلل من مخاطر الركود الاقتصادي. متأثرًا بارتفاع القاعدة، انخفض معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في يونيو إلى 3%. بلغت نسبة المخزون/المبيعات لمتاجر الملابس الأمريكية في شهر مايو 2.4، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق. في يونيو، بلغت مبيعات التجزئة لمتاجر الملابس والملابس الجاهزة في الولايات المتحدة 25.88 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.6% عن الشهر السابق، 0.7% عن نفس الفترة من العام الماضي العام الماضي، و16.8% عن نفس الفترة من عام 2019. ووفقا للبيانات الديكارتية، وهي شركة أبحاث أمريكية، انخفض حجم حاويات الشحن المرسلة من آسيا إلى الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 13% على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ 20 ٪ من أبريل إلى مايو. ومن منظور مناطق الشحن، انخفضت حصة الصين البالغة 60% تقريبًا بنسبة 17% على أساس سنوي، وانخفضت كوريا الجنوبية بنسبة 11%، وانخفضت فيتنام بنسبة 6%، مما يشير إلى تحسن مقارنة بشهر مايو.
ويستمر معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في التباطؤ
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من 3.5% في 2022 إلى 0.9% في عام 2023، ثم ينتعش إلى 1.5% في عام 2024. مؤشر أسعار المستهلك المعدل في منطقة اليورو لشهر يونيو وارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المعدل بنسبة 5.4% على أساس سنوي. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن يوروستات، انخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي في مايو بنسبة 3٪ على أساس سنوي و0.1٪ على أساس شهري. وانخفضت مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
لم تعد مبيعات التجزئة في اليابان بعد إلى مستويات ما قبل الوباء
وفي شهر مايو، بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر اليابانية 286000 ين، بانخفاض قدره 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض. وفي الفترة من يناير إلى مايو، تراكمت مبيعات التجزئة للمنسوجات والملابس في اليابان 3.5 تريليون ين، بزيادة سنوية قدرها 1.1%، وانخفاض قدره 22.3% مقارنة بالفترة نفسها قبل الوباء. وفي مايو، بلغت مبيعات التجزئة للمنسوجات والملابس في اليابان 741 مليار ين، بانخفاض سنوي قدره 3.7% وانخفاض قدره 22.8% مقارنة بالفترة نفسها قبل الوباء.
بشكل عام، لا يزال الضغط على صادرات الملابس كبيرًا في النصف الثاني من هذا العام، لكن بعض العوامل الإيجابية أصبحت أكثر وضوحًا تدريجيًا. ومن منظور عوامل ضغط الصادرات، أولا، من الصعب تحسين اقتصاد السوق الدولي، ولم يتحسن الطلب بشكل كبير بعد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ما يقرب من 93% من الاقتصادات المتقدمة ستشهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي في عام 2023. والثاني هو التعديل المستمر لسلسلة التوريد العالمية، مع انخفاض المشتريات من الدول المتقدمة في الصين. أواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على حصتي الحالية في السوق.
من منظور العوامل التصاعدية: أولا، تواصل الحكومة الصينية بذل الجهود في مجال السياسات، مع تنفيذ العديد من اللوائح التجارية الجديدة ودخول بعض الاتفاقيات التجارية حيز التنفيذ، والعمل بشكل مشترك على تعزيز استقرار الصادرات. ثانيا، يتم استئناف الرحلات الجوية الدولية تدريجيا، ويمكن لتنقل الموظفين عبر الحدود أن يعزز التطور السلس لمعرض هذا العام ويدفع إصلاح الطلبات الجديدة. ثالثا، بعد الاستيعاب التدريجي للمخزون في الخارج، انتعش الطلب على إعادة التخزين في الخارج، مما سيعزز إصدار الطلبات الجديدة هذا العام. رابعا، كان العدد الأساسي للصادرات في النصف الثاني من العام الماضي أقل مما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي (زادت الصادرات في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12٪ على أساس سنوي، وانخفضت الصادرات في النصف الثاني من عام 2022). بنسبة 3.1% على أساس سنوي). إن التأثير الأساسي المنخفض له دور معين في تعزيز نمو الصادرات في النصف الثاني من هذا العام. خامسا، على الرغم من أن التصدير إلى السوق الرطبة يواجه العديد من الصعوبات، فإن التصدير إلى الأسواق الناشئة ينمو بسرعة، وهيكل سوق تصدير الملابس أكثر تنوعا، الأمر الذي سيلعب دورا إيجابيا في تعزيز صادرات الملابس في المستقبل. سادسا، من المتوقع أن يستقر سعر صرف الرنمينبي في النصف الثاني من العام. وبدأت العوامل السلبية المتعددة التي أدت إلى انخفاض الصادرات في النصف الثاني من العام الماضي في التراجع هذا العام، مثل تكاليف النقل وازدحام الشحن، والتي لن تعد عائقا أمام الطلبيات في عام 2023.
في المستقبل، تحتاج صناعة تصدير الملابس إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج وتعزيز الزيادة المطردة في حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. ومن ناحية أخرى، ينبغي أيضًا بذل الجهود لإبطاء الانخفاض في حصة المنتجات المتوسطة إلى المنخفضة الجودة. فمن ناحية، ينبغي بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في حصة السوق الرطبة، ومن ناحية أخرى، ينبغي ممارسة استراتيجية تنويع السوق لتجنب المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على البلدان المتقدمة أو السوق الواحدة.
بدعم من السياسة الوطنية لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية، ستعمل صناعة تصدير الملابس في الصين على الاستفادة بنشاط من مزايا سلسلة الصناعة بأكملها، والتركيز على كل من العرض والطلب، وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية، وتعزيز زخم الابتكار في التجارة الخارجية، وتعزيز التعاون المربح للجانبين. وتطوير عالي الجودة في سلسلة توريد المنسوجات والملابس الدولية.
المصدر: https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg